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Automne 2021: Inscrivez-vous à notre offre hybride!

La nouvelle année académique s'annonce résolument hybride, adaptée à votre nouvelle réalité! Affinez ou développez vos compétences grâce à un éventail de possibilités d'apprentissage. Et soyez récompensé par un certificat d'examen ou de recyclage reconnu! Les détails se trouvent sur chaque fiche de formation. Notre nouveau calendrier est maintenant en ligne via notre site web et notre plateforme d'apprentissage. Continuons à apprendre ensemble en toute sécurité. Le port du masque buccal reste obligatoire pour les cours et examens qui se déroulent chez nous. Merci d'avance de respecter nos consignes et à bientôt!
Plus d'infos ici

Optimalisation des conseils en placement

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Acquérir une optimalisation des conseils en placement comme la clé de réussite d’une relation client durable et rentable.

Cette formation vise à:

Catégorie Retail banking
Niveau Avancé
Type de formation En classe

Prix total *

Membres: € 1.020
Non-membres: € 1.220
Partenaire BZB: € 1.020
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 12 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 600.013

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

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Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

  • les collaborateurs avec une fonction consultatif de placement;
  • les personnes en contact avec le client;
  •  chaque personne souhaitant enrichir ses connaissances en conseils, produits et services de placement.

Connaissances préalables

Basic level: Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques afin de donner un aperçu global. (initiation)

Connaissances supplémentaires:

Connaissances de base des marchés et des produits financiers.

Programme

Contenu

Jour 1: Les concepts de base sur les conseils en placement

  • Risques et rendement, les concepts de base de la gestion financière
  • L'organisation des marchés financiers
  • Les effets de la diversification
  • Risques et rendement appliqué aux obligations et autres produits à revenu fixe
  • Risques et rendement appliqués aux actions
  • Risques et rendement, appliquées à des options et des contrats à terme
  • Composition des portefeuilles optimaux
  • Déterminer les placements les plus appropriés pour le client

Jour 2: Les conseils en placement dans la pratique

  • Travailler dans la pratique avec des risques/rendement et des portefeuilles optimaux: résoudre des cas concrets
  • Gérer des risques/rendement de placements dans le cadre du conseil en placement aux clients : aborder des cas concrets

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 2 journées de formations

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

Infos supplémentaires:

Jour 1: Explications de la théorie de base pour optimaliser les placements et illustrer la théorie dans la pratique des marchés.

Jour 2: Résolution de cas pratiques, dans des petit groupes, et soutenue par des modèles informatiques spécifiques.

Méthodologie

Type de formation: En classe

Pendant nos formations théoriques, nous proposons une combinaison de théorie et d'exercices. Les cas, les exemples et les exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont fournis par vous-même puis résolus sous la direction du formateur.

Matériel didactique :

  • Présentation powerpoint (slides)

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Formateurs

Freddy Van den Spiegel
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management