1. Home › 
  2. › 
  3. Update: De levensverzekering als tool van vermogensplanning - Live Webinar

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Update: De levensverzekering als tool van vermogensplanning - Live Webinar

Ik schrijf in op de interesselijst


Tijdens de basisopleiding “De levensverzekering als tool van vermogensplanning” hebben we reeds de do’s & don’ts van de individuele levensverzekering in vermogensplanning kunnen overlopen. We hebben kunnen vaststellen dat de levensverzekeringen een zeer dynamische materie zijn op het vlak van erfrecht en erfbelasting/successierechten. Deze update wil hierop inspelen, en tegelijk enkele veel voorkomende vragen meer in detail toelichten. 

Met deze update willen we twee doelstellingen bereiken:  

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
600.013

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen: 

  • de relatiebeheerders die klanten informeren omtrent levensverzekeringen; 
  • dossierbeheerders die een beter inzicht willen in enkele praktische toepassingen van de levensverzekeringen; 
  • medewerkers product development die de mogelijkheden willen kennen van hun verzekeringsproducten; 
  • medewerkers audit, compliance, tax en/of legal die meer willen weten omtrent het juridische en fiscale kader van levensverzekeringen. 

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).  

Extra voorkennis vereist: 

De basisopleiding “De levensverzekering als tool van vermogensplanning” werd reeds gevolgd. 

Er is voor het overige geen bijzondere juridische of fiscale voorkennis vereist met betrekking tot vermogensplanning. De begrippen gelinkt aan vermogensplanning zullen tijdens de opleiding kort worden toegelicht. 

De opleiding richt zich op deelnemers die het product, de individuele levensverzekering, kennen, en dieper willen ingaan op de praktische toepassing ervan in de vermogensplanning 

Programma

Inhoud

  • De plaats van de levensverzekering in het vermogen 
    • De levensverzekering vs. de huwgemeenschap 
    • De begunstigde vs. de (andere) erfgenamen 
  • Enkele tailor made-begunstigingsclausules 
    • Oplossing voor het keuzebeding? 
    • Generation skipping via levensverzekering: waarom en hoe? 
  • Update erfbelasting / successierechten 
    • Korte herhaling: de fictiebepaling 
    • Wel een overlijden, maar geen uitkering: de drie gewesten vergeleken 
    • De schenking van een levensverzekering: de drie gewesten vergeleken 

Praktische Informatie


Duur: 3u

Uren: 9u - 12u30

Extra informatie:

Hoe start u de webinar vlot op? U ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vindt u een link, door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met uw eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie

Type opleiding
Tijdens Live Webinars ziet u de presentatie en de trainer live via uw scherm. U kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
 

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie 
  • Live Video 

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

EN

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Tim Roovers
Insurances