Introductie tot het vermogensbeheer

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Vertrouwd te raken met aandelen en obligaties;
Een duidelijk overzicht te schetsen van de beleggingstechnische aspecten in vermogensbeheer om te weten wat de kenmerken zijn van de diverse beleggingsproducten, inclusief verzekeringsproducten, en hoe ze zich tegenover elkaar positioneren;
Door een gedegen theoretische en praktische opleiding jou voor te bereiden om in direct contact te treden met de klant inzake beleggingen waarbij je rekening houdt met de profilering van de klant en de Mifid-reglementering.

Category Private banking & asset management

Level Advanced

Learning format Live webinar

Total price *

Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: tailor-made, prices on request

* Are you entitled to an allowance or subsidy?
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT

CPD Hours Banking: 3h general and 3h sector specific
Insurances: 3h general

Continuing Professional Development

Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.

I register my interest

Download training course sheet

Email training course sheet

Target group

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Pas in een financiële richting afgestudeerde universitairen;
Pas recentelijk in dienst getreden spaar- en beleggingsadviseurs;
Adviseurs die in het kantorennet actief zijn en in direct contact staan met de klant.

Required prior knowledge

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programme

INHOUD

Inleiding tot de financiële markten:

Geldmarktinstrumenten
De obligatiemarkt
De aandelenmarkt

De obligatiemarkt:

Definitie & modaliteiten
Rendementsberekening
Duration
Soorten obligaties
Rating
Positionering van obligaties in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
Oefeningen en voorbeelden

De aandelenmarkt:

Definitie & modaliteiten
Aandelenmarkten
Waardebepaling van aandelen
Portfoliobenadering
Convertibles
Reverse convertibles
Gestructureerde producten
Positionering van aandelen in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
Oefeningen en voorbeelden

Afgeleide producten:

Definitie & modaliteiten
Calls en puts
Futures
Optiestrategieën
Positionering van afgeleide producten in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 halve dagen
Uren: 09:00 tot 12:30 (3 lesuren per dag)
Plaats: deze opleiding zal online plaatsvinden
Extra informatie: Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingsuren toegekend te krijgen, is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodology

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal