Mise à jour des comptes et produits d'épargne bancaires

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont:

• les courtiers en assurances et les intermédiaires financiers (ainsi que leurs RD et PCP) qui souhaitent conseiller leurs clients dans le choix de comptes bancaires, de produits d’épargne bancaire ou d’assurances épargne similaires de la branche 21 (+ 26).

Connaissances préalables

Advanced Level: mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors des formations "basic level" (approfondissement).

Programme

CONTENU

Les comptes bancaires et les produits d’épargne

• Partie 1: Le compte courant (compte à vue).
  • Description, caractéristiques, fonctions, coûts, etc.
  • Service bancaire de base.
  • Virement.
  • Domiciliation et ordre permanent.
  • Carte de débit et de crédit.
  • Paiements à l’étranger.
• Partie 2: Les comptes d’épargne et de dépôt.
  • Comptes de dépôts d’épargne (réglementés ou non).
  • Comptes à terme.
  • Comptes de qualité ou comptes-tiers.

NFORMATIONS PRATIQUES

• Durée: 9 heures
• Nombre de pages syllabus : +- 70 pages
• Heures de recyclage : Chaque module comprend un test en ligne composé de questions à choix multiples. Les heures de recyclage ne sont accordées que si vous réussissez ce test. Si vous l’échouez (résultat inférieur à 60 %), les heures de recyclage ne seront pas accordées pour ce module. Nous vous recommandons donc de ne passer le test que lorsque vous êtes sûr de maîtriser la matière. 

Méthodologie

Un « e-learning - étude à distance » est un auto-apprentissage à 100 %. Il s’agit d’une forme d’apprentissage dans laquelle le participant traite individuellement, à son propre rythme, du contenu d’apprentissage qui est proposé sous la forme d’un syllabus rédigé par le formateur. Celui-ci est proposée au format numérique (PDF) via la plateforme d’apprentissage MyFA, éventuellement complété par une plateforme d’exercice.

Matériel de formation: syllabus