Introduction à la gestion patrimoniale

Groupe cible

• Pour les personnes exerçant une fonction de consultant (en tant que gestionnaire d’investissement).
• Pour les personnes en contact avec la clientèle.
• Pour toute personne souhaitant enrichir ses connaissances dans les produits et les services d’épargne et d’investissement.

Connaissances préalables

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

Programme

Contenu

• Le processus de l’investissement
  • Introduction
  • L’histoire de la théorie d’investissement
  • Types d’investisseurs
  • Exercices
• Impact de paramètres macroéconomiques sur la gestion de fortune
  • L’impact des taux d’intérêts et de l’inflation sur la gestion d’actifs a long terme.
  • L’impact des données macro-économiques sur les décisions d’investissements.
• Instruments productifs d’intérêts dans le cadre des processus d’investissements.
• Structurer le temps
  • modèles déterministes
  • modèles stochastiques
• Le prix d’une obligation
  • moyenne géométrique de rendement attendu
  • moyenne mathématique de rendement attendu
• Paramètres de risque de taux d’intérêt
• Stratégies obligataires
• Exercices

Aspects pratiques

Durée: 2 demi-journées de formation

Heures: 9h à 12h30 (3 heures de formation par jour)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Informations sur le Live Webinaire: Comment bien démarrer votre webinaire?Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex.

Afin d'obtenir les heures de recyclage il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la journée de formation complète et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d’allumer le son.

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : En ligne, blended learning

• Live Webinaire : Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation : 

• Présentation PowerPoint
• Live Vidéo