Trajet - Qualified Investment Advisor
Apprenez à utiliser correctement les produits d’investissement dans le cadre réglementaire approprié. Acquérez une compréhension approfondie et une expérience pratique grâce à des ateliers, des sessions d’experts et une certification en collaboration avec BEAMA.
| Membres | €1.725 |
| Non-membres | €2.025 |
| BZB | €1.725 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 18h |
| Assurances | 18h |
| Compliance | 12h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
Une formation qui a de l'impact
Cette formation, développée en collaboration avec BEAMA, l’Association belge des Asset Managers, offre une introduction approfondie aux principaux produits d’investissement et à leurs caractéristiques spécifiques. Elle met en lumière le cadre réglementaire actuel et son impact sur les activités d’investissement. Les participants apprennent également à analyser, constituer et gérer des portefeuilles d’investissement en tenant compte de la diversification des risques et des objectifs clients. La théorie est combinée à la pratique à travers des ateliers interactifs et des exemples concrets d’experts du terrain.
Les objectifs de cette formation sont :
- fournir aux participants une connaissance de base approfondie des principaux produits d’investissement et de leurs caractéristiques ;
- offrir une compréhension du cadre réglementaire pertinent applicable aux activités d’investissement ;
- apprendre aux participants à analyser, constituer et gérer des portefeuilles d’investissement en tenant compte de la diversification des risques et des objectifs d’investissement ;
- relier la théorie à la pratique via des ateliers interactifs et des exemples concrets du terrain.
Cette formation est destinée à
- Managers de produits d’investissement ;
- Professionnels du secteur financier ayant une première expérience (1 à 2 ans) dans les investissements ;
- Employés commerciaux et conseillers en investissements ;
- …
Étape par étape à travers le processus de formation
CONTENU
Jour 1 - Introduction et fondamentaux des produits d’investissement
- Introduction par des représentants de BEAMA et de Febelfin Academy
- Analyse macroéconomique et des marchés
- Principaux indicateurs macroéconomiques (inflation, taux d’intérêt, PIB, chômage)
- Influence des banques centrales et politique monétaire
- Tendances géopolitiques et leur impact sur les décisions d’investissement
- Présentation des principaux types d’instruments financiers : fonctionnement, risques et rendement de :
- Actions
- Obligations
- Fonds
- Produits structurés, soutenu par BELSIPA, membre de Febelfin
- Dérivés
- Application pratique des connaissances via des exercices et des cas
- Étude de cas : Impact des évolutions macroéconomiques sur un portefeuille d’investissement
Jour 2 - Cadre réglementaire
- Présentation des principaux types d’instruments financiers : fonctionnement, risques et rendement de :
- Private equity et venture capital
- Hedge funds
- Matières premières et métaux précieux
- Cryptomonnaies
- ETF
- Produits d’assurance : Branche21, 23, 26 & 44
- Intervenant invité : keynote par Katrien Pottie, Business Development Manager at Amundi Asset Management
- Aperçu du cadre légal et réglementaire :
- Présentation de MiFID II et impact sur le conseil en investissement
- Réglementation PRIIPs et documents d’information essentiels (KIDs)
- Profilage client et exigences d’adéquation
- Compréhension de la tolérance au risque, des objectifs d’investissement et des préférences durables du client
- Obligations réglementaires pour les conseillers financiers
- Alignement des recommandations d’investissement sur le profil du client
- MiFID II & PRIIPs
- Directives ESG et investissement durable en pratique
- Taxonomie européenne et son importance pour l’investissement durable
- SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et impact sur la transparence ESG
- Obligations de reporting sous SFDR et reporting durable
- Rôle des institutions financières dans la promotion de stratégies d’investissement conformes aux ESG
- Atelier : Application de MiFID et ESG
- Exercices pratiques et cas réels
Jour 3 - Gestion de portefeuille et stratégie
- Gestion de portefeuille :
- Principes de base de l’allocation et de la diversification
- Gestion des risques dans la gestion de portefeuille
- Stratégies avancées de portefeuille
- Répartition dynamique des actifs
- Investissements sectoriels et thématiques
- Investissement durable et à impact
- Intégration ESG dans la gestion de portefeuille
- Obligations vertes, obligations sociales et financement durable (investissements liés à la durabilité)
- Diversification des actifs pour répondre aux risques et opportunités ESG
- Session d’experts : témoignage d’un responsable de portefeuille ou d’un private banker : stratégies en pratique
- Atelier : constitution et évaluation de portefeuille
- Simulations et travaux de groupe
- Intervenant invité : 'Aperçu des stratégies d’investissement avancées' par Vincent Juvyns Chief Investment Strategist ING Belgium Investment Office
- Réception et networking
- Remise du certificat
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 3 journées de formation (3 x 6 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
- Certification : Après avoir suivi la formation, vous pouvez obtenir la qualification “Qualified Investment Advisor”, sous réserve de réussite aux évaluations. La formation est évaluée via deux tests en ligne (après le jour 1 et le jour 2) et un travail de groupe le jour 3. Les tests en ligne sont à choix multiples sans correction négative, avec deux tentatives par test. Le travail de groupe du jour 3 est évalué sur la mise en pratique des connaissances acquises. Un score minimum de 60 % est requis pour chaque test. Les participants réussissant toutes les évaluations recevront un certificat attestant de leurs compétences. Les tests en ligne doivent être complétés avant le jour 3.
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Tarifs et avantages
| Membres | €1.725 |
| Non-membres | €2.025 |
| BZB | €1.725 |
* Avez-vous droit à une allocation ou à des subsides ?
* Prix : prestation dans le cadre de la formation professionnelle continue, exonérée de TVA
Apprenez auprès d'experts expérimentés
Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
| Membres | €1.725 |
| Non-membres | €2.025 |
| BZB | €1.725 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 18h |
| Assurances | 18h |
| Compliance | 12h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues