1. Home › 
  2. › 
  3. De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Najaar 2021: Schrijf je in voor ons hybride aanbod!

Het nieuwe academiejaar wordt resoluut hybride, aangepast aan jouw nieuwe leerrealiteit! Stel je vaardigheden op punt of breid deze uit via onze mix aan leren. En word beloond met een erkend examencertificaat of bijscholingsattest! Alle details vind je op elke opleidingsfiche. Onze najaarskalender is nu online via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig blijven leren. Voor de opleidingen en examens die bij ons doorgaan blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in


Als relatiebeheerder kom je regelmatig in contact met klanten die vragen hebben over vermogensplanning. Levensverzekeringen kunnen hier een tool voor zijn. Zij bieden heel wat opportuniteiten in het kader van een familiale planning (vermogens- en successieplanning). Tegelijk hebben levensverzekeringen hun eigen juridische en fiscale kenmerken, waarmee we op ieder moment rekening moeten houden om tot het juiste resultaat te komen. 

Tijdens deze opleiding combineren we het beste van twee werelden: de mogelijkheden en grenzen van de individuele levensverzekeringen enerzijds, en een aantal planningstechnieken anderzijds.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Verzekeringen: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
600.013

Beschikbare data

21/10/2021 - 09:00u - 17:00u - De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • de relatiebeheerders die klanten informeren omtrent levensverzekeringen;
  • dossierbeheerders die een beter inzicht willen in enkele praktische toepassingen van de levensverzekeringen;
  • medewerkers product development die de mogelijkheden willen kennen van hun verzekeringsproducten;
  • medewerkers audit, compliance, tax en/of legal die meer willen weten omtrent het juridische en fiscale kader van levensverzekeringen binnen het familiaal vermogensrecht

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping). 

Extra voorkennis vereist:

Om de meeste impact van deze opleiding te ondervinden, heb je best een zekere basiskennis/noties van het erfrecht verworven tijdens je studies of tijdens je loopbaan.

Programma

Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een klassikale sessie. Het volledig afleggen van de e-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen.

E-learning

In de e-learning (doorlooptijd van circa 1-2u) staan enkele grote principes centraal:

  • De verzekeringnemer en zijn rechten
  • Begunstigingsclausules: types, aandachtspunten en erfrecht
  • Erfrecht en successierechten
  • Huwelijksvermogensrecht

Klassikale sessie

In de klassikale sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Pop quiz: Hoeveel heeft u onthouden van de e-learning?
  • Planningstechnieken met behulp van de levensverzekering
    • Generation skipping
    • Schenken en controleren:
      • Beding van terugkeer
      • Lijfrente
    • Schenken en beheren:
      • De schenking van een levensverzekering
      • Levensverzekering als alternatief van andere planningstechnieken

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1-2u)

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag) 

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel 

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan van interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een e-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Opleidingsmateriaal: 

  • PowerPoint presentatie 

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

EN

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Tim Roovers
Insurances