Nieuw

Bijscholing

Retail banking

Private banking & asset management

Fiscaliteit en regelgeving

Qualified Investment Advisor

Leer hoe je beleggingsproducten correct inzet binnen het juiste regelgevende kader. Verwerf diepgaand inzicht én praktijkervaring dankzij workshops, expertsessies en certificering in samenwerking met BEAMA.

Gevorderd

Hybride leren

Klassikale opleiding

Startdatum

Interesselijst

Ledenprijs

€1.650

Leden	€1.650
Niet-leden	€1.950
BZB	€1.650

Bijscholingsuren	Algemeen
Bank	18u
Verzekeringen	18u
Compliance	12u

Voor wie verder wil dan de basis
Leer in groep, motiverend en doelgericht
Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren

Toevoegen aan favorieten

Opleidingsfiche downloaden Opleidingsfiche mailen

Doelstelling

Een opleiding met impact

Deze opleiding, ontwikkeld in samenwerking met BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers, biedt een diepgaande kennismaking met de belangrijkste beleggingsproducten en hun specifieke kenmerken. We belichten het actuele regelgevend kader en de impact daarvan op beleggingsactiviteiten. Daarnaast leren deelnemers hoe ze beleggingsportefeuilles kunnen analyseren, samenstellen en beheren met oog voor risicospreiding en klantgerichte doelstellingen. Theorie en praktijk worden gekoppeld aan interactieve workshops en praktijkvoorbeelden van experten uit het werkveld.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

deelnemers een grondige basiskennis bijbrengen van de belangrijkste beleggingsproducten en hun kenmerken;
inzicht geven in het relevante regelgevend kader dat van toepassing is op beleggingsactiviteiten;
deelnemers leren hoe ze beleggingsportefeuilles kunnen analyseren, opbouwen en beheren met aandacht voor risicospreiding en beleggingsdoelstellingen;
theorie koppelen aan praktijk via interactieve workshops en voorbeelden uit het werkveld.

Doelgroep

Deze opleiding is voor

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

productmanagers beleggingen;
professionals uit de financiële sector met een eerste ervaring (1 à 2 jaar) in beleggingen;
commerciële medewerkers en beleggingsadviseurs;
...

Inhoud en praktische info

Stap voor stap door het opleidingstraject

INHOUD

Dag 1 – Introductie en fundamenten van beleggingsproducten

Introductie door vertegenwoordigers van BEAMA en Febelfin Academy
Macro-economische en marktanalyse
- Belangrijkste macro-economische indicatoren (inflatie, rentevoeten, BBP, werkloosheid)
- Invloed van centrale banken en monetair beleid
- Geopolitieke trends en hun invloed op investeringsbeslissingen
Kennismaking met de belangrijkste types beleggingsinstrumenten: inzicht in werking, risico’s en rendement van :
- aandelen
- obligaties
- fondsen
- gestructureerde producten
- derivaten
Toepassing van de kennis via praktijkgerichte oefeningen en cases
Case study: De impact van macro-economische ontwikkelingen op een beleggingsportefeuille

Dag 2 – Regelgevend kader

Kennismaking met de belangrijkste types beleggingsinstrumenten: inzicht in werking, risico’s en rendement van:
- Private equity & venture capital
- Hedgefondsen
- Grondstoffen & edelmetalen
- Cryptomunten
- Verzekeringsproducten:
  - Tak 21 (kapitaalgarantie & gewaarborgde rente): kenmerken, risico’s en rendement
  - Tak 23 (unit-linked levensverzekering)
  - Tak 26 (kapitalisatieproducten)
  - Tak 44 (combinatie van Tak 21 & Tak 23)
Gastspreker: keynote door een senior vertegenwoordiger uit de financiële sector
Overzicht van het wettelijk en regelgevend landschap:
- MiFID II & PRIIPs
  - Overzicht van MiFID II en de impact op beleggingsadvies
  - PRIIPs-regelgeving en essentiële informatiedocumenten (KIDs)
  - Cliëntprofilering en geschiktheidsvereisten
  - Inzicht in risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en duurzaamheidsvoorkeuren van de klant
  - Regelgevende verplichtingen voor financieel adviseurs
  - Afstemming van beleggingsaanbevelingen op klantprofielen
- ESG-richtlijnen en duurzaam beleggen in de praktijk
  - EU-taxonomie en het belang voor duurzaam beleggen
  - SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de impact op ESG-transparantie
  - Rapportageverplichtingen onder SFDR en duurzaamheidsverslaggeving
  - De rol van financiële instellingen bij het stimuleren van ESG-conforme beleggingsstrategieën
Workshop: Toepassing van MiFID en ESG
- - Oefeningen met voorbeelden en cases uit de praktijk

Dag 3 – Portefeuillebeheer en strategie

Portefeuillebeheer:
- Basisprincipes van allocatie en spreiding
- Risicobeheer binnen portefeuillebeheer
Geavanceerde portefeuillestrategieën
- Dynamische activaspreiding
- Sectorale en thematische beleggingen
- Duurzaam en impactgericht beleggen
- ESG-integratie in portefeuillebeheer
- Groene obligaties, sociale obligaties en duurzaamheidsfinanciering (sustainability-linked investments)
- Activaspreiding als antwoord op ESG-risico’s en kansen
Expertsessie: getuigenis van een portefeuilleverantwoordelijke of private banker: strategieën in de praktijk
Workshop: Portefeuilleopbouw en -evaluatie
- Simulaties en groepsopdrachten
Gastspreker
- Inzichten in geavanceerde beleggingsstrategieën door een ervaren financieel expert
Receptie en netwerking
- Certificaatuitreiking

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 3 lesdagen (3 x 6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Lunch: broodjeslunch is voorzien
Certificatie: Na het volgen van de opleiding kan je de kwalificatie “Qualified Investment Advisor” behalen, mits je slaagt voor de evaluaties. De opleiding wordt geëvalueerd via twee online testen (na dag 1 en dag 2) én een groepsopdracht op dag 3. De online testen bestaan uit meerkeuzevragen zonder giscorrectie, je krijgt twee pogingen per test. Het groepswerk op dag 3 wordt beoordeeld op basis van de toepassing van opgedane kennis in een praktijkgerichte opdracht. Voor elke test moet je minstens 60% behalen. Deelnemers die voor alle onderdelen slagen, ontvangen een certificaat dat aantoont dat zij beschikken over de nodige vaardigheden. De online testen dienen voor dag 3 te worden afgelegd.

Prijs

Tarieven en tegemoetkomingen

Ledenprijs

€1.650

Leden	€1.650
Niet-leden	€1.950
BZB	€1.650

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf

Leervorm

Onze begeleiding doorheen het leerproces

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Gevorderd

Hybride leren

Klassikale opleiding

Startdatum

Interesselijst

Ledenprijs

€1.650

Leden	€1.650
Niet-leden	€1.950
BZB	€1.650

Bijscholingsuren	Algemeen
Bank	18u
Verzekeringen	18u
Compliance	12u

Voor wie verder wil dan de basis
Leer in groep, motiverend en doelgericht
Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren

Toevoegen aan favorieten

Opleidingsfiche downloaden Opleidingsfiche mailen

Duurzaamheid in Business Banking: een bijkomende troef voor adviesverlening

Qualified Investment Advisor

Een opleiding met impact

Deze opleiding is voor

Stap voor stap door het opleidingstraject

Tarieven en tegemoetkomingen

Onze begeleiding doorheen het leerproces

Meer informatie nodig over de opleiding?

Ben ik lid van Febelfin Academy of hoe kan ik lid worden?

Hoe krijg ik toegang tot MyFebelfinAcademy?

Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding of een examen?

Hoe betaal ik mijn inschrijving?

Duurzaamheid in Business Banking: een bijkomende troef voor adviesverlening