1. Home › 
  2. › 
  3. De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in


Als relatiebeheerder komt u regelmatig in contact met klanten die vragen hebben over vermogensplanning. Levensverzekeringen kunnen hier een tool voor zijn. Zij bieden heel wat opportuniteiten in het kader van een familiale planning (vermogens- en successieplanning). Tegelijk hebben levensverzekeringen hun eigen juridische en fiscale kenmerken, waarmee we op ieder moment rekening moeten houden om tot het juiste resultaat te komen. 

Tijdens deze opleiding combineren we het beste van twee werelden: de mogelijkheden en grenzen van de individuele levensverzekeringen enerzijds, en een aantal planningstechnieken anderzijds.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Verzekeringen: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
600.013

Beschikbare data

09/06/2021 - De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • de relatiebeheerders die klanten informeren omtrent levensverzekeringen;
  • dossierbeheerders die een beter inzicht willen in enkele praktische toepassingen van de levensverzekeringen;
  • medewerkers product development die de mogelijkheden willen kennen van hun verzekeringsproducten;
  • medewerkers audit, compliance, tax en/of legal die meer willen weten omtrent het juridische en fiscale kader van levensverzekeringen binnen het familiaal vermogensrecht

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping). 

Extra voorkennis vereist:

Er is geen bijzondere juridische of fiscale voorkennis vereist met betrekking tot vermogensplanning. De begrippen gelinkt aan vermogensplanning zullen tijdens de opleiding kort worden toegelicht.

Programma

Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een klassikale sessie. De e-learning moet u voor de deelname aan de klassikale sessie doorlopen.

E-learning

In de e-learning (doorlooptijd van circa 1-2u) staan enkele grote principes centraal:

  • De verzekeringnemer en zijn rechten
  • Begunstigingsclausules: types, aandachtspunten en erfrecht
  • Erfrecht en successierechten
  • Huwelijksvermogensrecht

Klassikale sessie

In de klassikale sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Pop quiz: Hoeveel heeft u onthouden van de e-learning?
  • Planningstechnieken met behulp van de levensverzekering
    • Generation skipping
    • Schenken en controleren:
      • Beding van terugkeer
      • Lijfrente
    • Schenken en beheren:
      • De schenking van een levensverzekering
      • Levensverzekering als alternatief van andere planningstechnieken

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1-2u)

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag) 

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Voorbereiding deelnemers : Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer. 

Opleidingsmateriaal: 

  • PowerPoint presentatie 

 

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

EN

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Tim Roovers
Insurances